Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после долгих лет в Византии едет на родину. Он грезит о правлении в Суздальской земле, желая возвысить ее до уровня главного и богатого центра русских земель. Но его отец, властный и опытный Юрий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Не желая смириться, наследник великокняжеского престола поднимает мятеж и провозглашает себя независимым правителем.
Сначала его начинания венчаются успехом: зодчие, выписанные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и новые города, укрепляется вера, развивается торговля. Однако, достигнув вершин власти и став сильнейшим князем на Руси, Андрей обретает и могущественных недругов. Они начинают плести вокруг него густую сеть из измен, тайных сговоров и коварных интриг.
