Караг, человек-пума, продолжает учёбу в тайной академии для юных оборотней, но его сердце разрывается от тоски по семье. Внезапно Эндрю Миллинг, заклятый враг Карага и его бывший учитель, предлагает ему сделку: дать ложные показания на совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными. Караг, движимый желанием увидеть близких, соглашается.
Он даже не догадывается о коварных планах Миллинга, которые угрожают самой судьбе школы. Впереди Карага и его верных друзей — озорную белку Холли, бесстрашную волчицу Тикаани и преданного бизона Брендона — ждут серьёзные испытания и скрытые опасности.
